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Gestiona tus Inversiones con nuestra Plantilla Gratuita

Bienvenido a nuestro recurso gratuito de gestión de inversiones. Hemos diseñado esta plantilla para facilitarte el seguimiento y análisis de tus inversiones de manera sencilla y eficiente. Sigue leyendo para saber más sobre cómo utilizar esta herramienta y maximizar el rendimiento de tu portafolio.

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1. Categoría de Inversión:

Instrucciones:

Categoría de Inversión: En la columna "Tipo de Activo," ingrese las categorías de tus inversiones (acciones, bonos, criptomonedas, etc.).

¿Requiere Valor Actual?: Indique "Sí" o "No" para cada categoría.

Descripción: Proporcione una breve descripción para cada categoría de inversión.

2. Resumen de Inversiones:

Instrucciones:

- Fecha de Compra (Manual): Ingrese la fecha en formato dddd/mm/yyyy.

- Tipo de Activo (Desplegable): Seleccione el tipo de activo de la lista desplegable.

- Nombre de la Inversión (Manual): Ingrese el nombre específico de la inversión.

- Monto Invertido (Manual): Ingrese la cantidad invertida inicialmente.

- Valor Actual (Manual): Ingrese el valor actual de la inversión. Puedes revisar cómo encontrar el valor actual en la siguiente sección.

- Ganancia/Pérdida (%) (Automática): Esta columna se calcula automáticamente.

- Notas (Manual): Agregue cualquier comentario adicional.

3. Gráficos y Análisis:

Permite a los usuarios visualizar al usuario la información de sus inversiones de manera individual o de manera general usando la segmentación de datos

Obtener Datos del Valor Actual

El valor actual es el precio de una inversión en el mercado en el momento actual.

¿Qué es el Valor Actual?

¿Cómo encontrar el Valor Actual?

- Acciones y Bonos: Puedes consultar una aplicación de corretaje, sitios web financieros o la página de tu banco.

- Criptomonedas: Verifica en plataformas de criptomonedas como Coinbase o Binance.

- Fondos Mutuos: Consulta en el sitio web de tu institución financiera o la página del fondo mutuo específico.

- Bienes Raíces: Revisa evaluaciones de propiedades en línea o consulta a un tasador.

Mantén esta información actualizada para obtener un análisis preciso.

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Nota Importante:

Esta plantilla ha sido diseñada y optimizada para su uso en Microsoft Excel. Algunas funciones y características pueden no ser compatibles o no funcionar correctamente en Google Sheets. Para asegurar una experiencia óptima y el máximo rendimiento de la plantilla, se recomienda utilizar Microsoft Excel.